You Yao

W starożytnym cesarskim dworze, w poszukiwaniu postępu, władcy zaczynają powierzać stanowiska obcokrajowcom, licząc na odświeżenie zacofanej cywilizacji. Zuo Yun Qi, wpływowy dysydent, podstępem przedostaje się na dwór, udając cudzoziemca, by ocalić ojca. Jego plany zostają jednak zdemaskowane przez sprytnego urzędnika, specjalistę w rozpoznawaniu obcych. Ich spotkanie inicjuje serię zarówno komicznych, jak i pełnych napięcia starć, które ostatecznie prowadzą do współpracy. Udało im się udaremnić spisek, ale odkrywają istnienie innego Obcokrajowca, który w tajemnicy knuje powstanie i budowę nowego, wolnego społeczeństwa. Zuo Yun Qi i jego towarzysze zostają zmuszeni do działania, by stawić czoła temu zagrożeniu.