Hentai Ouji to Warawanai Neko.

Youto Yokodera, nieustannie targany pożądaniem, pozostaje niezauważony w swoich perwersyjnych myślach. Pewnego dnia dowiaduje się o tajemniczej figurce kota, która ponoć spełnia życzenia. Chłopak udaje się do niej z modlitwą, by móc swobodnie wyrażać swoje żądze w dowolnym miejscu i czasie. Tam spotyka Tsukiko Tsutsukakushi, uczennicę jego szkoły, która również ma swoje pragnienie – by nie zdradzać swoich prawdziwych intencji zbyt łatwo. Ich spotkanie zapowiada niezwykłą i surrealistyczną podróż w głąb własnych pragnień i ukrytych emocji.