Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

W odległej przyszłości, ziemie spustoszone są przez potwory i istoty pozaludzkie. Władający nimi Zły Król poszukuje ludzkiej kobiety, która urodzi mu potężnych dziedziców obdarzonych mocą. Non, aby ocalić swoją wioskę przed najazdami klanu Ape, sama oferuje się Złemu Królowi, rodząc mu bliźniaków – Loofa i Jina. Ona i jej synowie zostają jednak wygnani przez niewdzięcznych mieszkańców. Towarzysz Non, Nue (członek klanu Demonów przemieniony w wilka za nieposłuszeństwo), zabiera Loofa, aby wychował się u boku ojca, Złego Króla. Królowa Złego, Parome, pała nienawiścią do ludzi, a jej złośliwość wobec Loofa z każdym dniem narasta…