Elf no Futagohime: Willan to Arsura

W świecie, w którym ludzie i elfy współistnieją, elfy sprawują władzę dzięki swojej inteligencji i długowieczności. Jednak pewnego dnia ludzie wszczynają bunt, rozpoczynając wielką wojnę. Po długiej batalii oba kraje decydują się zakończyć konflikt poprzez małżeństwo z politycznych powodów. Arsura, księżniczka elfiego królestwa, zostaje wybrana na narzeczoną. Jednak w drodze na terytorium ludzi, ona i jej siostra Willan, pełniąca funkcję ochroniarza, zostają porwane! Podczas gdy elfy i ludzie zrzucają na siebie odpowiedzialność, pojawia się grupa potworów! To oni uprowadzili elfie siostry. Ich szefem jest Darsh, pół-człowiek, pół-elf. Jaki jest jego cel...? Wybucha kolejna wojna!