Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo

Dawno temu świat był spowity mrokiem demonów, sprowadzonym przez złego smoka Diabolosa. Demony siały postrach, lecz czternaście lat temu Diabolos został pokonany przez Zarda, chłopca okrzykniętego bohaterem w wieku zaledwie siedmiu lat. Zard uspokoił demony i przywrócił światu pokój. Jednak cztery lata później Diabolos odrodził się, a demony ponownie zaatakowały. Zard wyruszył, by ponownie stawić mu czoła, lecz nigdy nie wrócił... Na rok 4996, Kai, najlepszy przyjaciel Zarda, wyrusza w podróż, aby sprawdzić, czy wizja Zarda o współistnieniu ludzi i demonów jest możliwa. Podczas swojej wędrówki spotyka Izayoi, tajemniczego chłopca, który potrafi rozmawiać z demonami sercem, oraz Genda, ciemnoskórego szermierza, który wydaje się być potomkiem wymarłej rasy Mrocznych Elfów. Kai odkrywa, że być może to oni są kluczem do współistnienia ludzi i demonów, co prowadzi go do wspólnej podróży.