Jim Button

Jim Button i jego najlepszy przyjaciel Luke mieszkają na wyspie. Kiedy Luke musi ją opuścić, Jim postanawia towarzyszyć mu w podróży. Wyruszając w świat, nie mają pojęcia o ukrytych niebezpieczeństwach, które ich czekają. Podczas podróży dowiadują się o młodej księżniczce Lisi, którą porwali piraci i zabrali do Krainy Smutku. Rządzi nią zła i niebezpieczna smoczyca Grindtooth. Jim i Luke postanawiają wyruszyć do Krainy Smutku, aby uratować księżniczkę Lisi.