Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan

W świecie, gdzie ludzkość została zmuszona do życia w unoszących się miastach, uciekając przed zagrożeniem magicznie opancerzonych owadów, powstała nowa profesja – czarodzieje. To oni, mistrzowie powietrznej walki, stają do boju z insektoidalną plagą, posługując się potężną magią. Kanata Age, niegdyś chwalony jako "Czarny Mistrz Miecza", as elitarnego oddziału S128, teraz jest napiętnowany jako "zdrajca". Jego los się odmienia, gdy zostaje przydzielony jako instruktor do E601 – zespołu, który poniósł aż dziesięć kolejnych porażek. Wśród jego podopiecznych znajdują się trzy dziewczyny – Misora Whitale, Lecty Eisenach i Rico Flamel – każda z unikalnym charakterem i swoistymi dziwactwami. Czy Kanata zdoła poprowadzić E601 do zwycięstwa i odzyskać utraconą reputację?