Gwangjang

Isak Borg, wysoki, blond i niebieskooki Pierwszy Sekretarz Szwedzkiej Ambasady w Pjongjangu, nie sposób go niezauważyć. Jako dyplomata, znajduje się pod stałą obserwacją i jest silnie zniechęcany do kontaktów z lokalnymi mieszkańcami. Pomimo tego, potajemnie spotyka się z Bok-joo, lokalną funkcjonariuszką ruchu drogowego. Kiedy jego ostatnia próba przedłużenia pobytu zostaje odrzucona, Isak błaga ją, by wróciła z nim do Sztokholmu. Bok-joo odrzuca tę propozycję i nagle znika. Nieświadomy niebezpieczeństwa, w jakie naraża ukochaną, Isak prosi o pomoc Myeong-juna, swojego przypisanego tłumacza. Kiedy Myeong-jun odmawia, zrozpaczony Isak zaczyna podejrzewać wszystkich wokół.