Honoo no Mirage: Minagiwa no Hangyakusha

Takaya zostaje wysłany do Kioto, by zbadać przebudzenie sekty Ikko oraz Araki Murashige, członka tej sekty, który zdezerterował. Wspierany przez swoją wasalkę Haruie, Takaya ostatecznie odnajduje Araki, który poszukuje 400-letniej mandali – buddyjskiego artefaktu stworzonego z włosów zmarłych członków klanu Araki. Niestety, podczas spotkania Haruie rozpoznaje w Araki Shintarou, jej ukochanego z poprzedniego życia. Takaya rozkazuje jej wyeliminować Araki, który stanowi zagrożenie, jednak czy będzie w stanie to zrobić? Co więcej, Takaya w końcu spotyka Naoe…