Majuu Jouka Shoujo Utea

Karen i Mizuki, pod pseudonimami Utea Charm i Utea Grace, zawierają pakt z tajemniczą istotą, Kurio, by walczyć z bestiami jako magiczne wojowniczki. Podczas jednej z misji, Mizuki zostaje schwytana przez macki potwora. Wściekła Karen próbuje zmiażdżyć bestię, lecz zostaje przeniesiona do innego wymiaru. Tam odkrywa przerażającą prawdę – Mizuki jest upokarzana i wykorzystywana przez macki potwora, który, jak sądziła, został już pokonany. Pomimo szoku, Karen, na radę Kurio, stawia czoła monstrum, by uratować przyjaciółkę...